为上市与并购，做好财务准备
上市、收购或出售业务，往往是企业发展的重要转折。我们协助中小企业和家族企业做好马来西亚交易所上市准备，并在推进过程中承担内部财务顾问角色，与投资银行、律师及其他顾问紧密协作。
在并购项目中，我们也为买方或卖方提供支持，涵盖初步估值、交易交割及后续整合。
按您的业务情况，选择服务
您的企业，需要哪些支持？
常见业务需求
- 您的中小企业或家族企业正在筹备首次公开募股。
- 您正在考虑收购、出售或合并企业。
- 您需要财务尽职调查、估值、预测或交易支持。
我们提供哪些支持
- 上市准备及与其他顾问的协调
- 信息备忘录、预测及财务推算
- 财务与税务尽职调查
- 谈判、执行及交易后整合支持
先明确需求，再确定范围。我们会了解您的业务及服务用途，在开始工作前，与您讨论适合的安排。
上市前后，持续提供财务顾问支持
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上市涉及多个专业团队。我们配合各方顾问，衔接财务工作与项目安排：
- 与投资银行协作，规划发行架构及承销。
- 与尽职调查律师协作，处理法律及监管合规事项。
- 与独立市场研究机构协作，准备招股书中的行业概览。
- 与发行机构及股份登记机构协作，处理股份发行及认购。
- 与公司秘书协作，处理上市要求的合规事项。
作为您的内部财务顾问，我们协助梳理会计与税务处理，跟进项目进度，并核对不同文件之间的财务数据。
上市后，许多客户继续由我们提供企业咨询，就持续合规、财务战略及相关企业行动获得支持。
无论收购企业、与战略合作方合并，还是出售资产，我们都可根据委托，为买方或卖方提供相应的并购咨询。
我们的并购服务包括：
投资项目介绍文件（IM）
- 向潜在买方或投资者清楚介绍企业经营表现、发展潜力及投资重点。
财务预测与情景分析
- 建立不同业务情景下的收入、利润及现金流模型，为决策提供财务依据。
财务尽职调查
- 交易决策前，审查目标企业的财务记录、主要风险及关键经营指标。
税务尽职调查
- 识别目标企业的税务风险、优惠和合规情况，并评估交易后的架构安排。
谈判支持
- 围绕交易条款提供专业支持，协助您在谈判中维护自身利益。
交易执行
- 协调文件、监管审批及交割，推动交易按时完成。
交易后整合
- 协助衔接业务运营、财务团队及报告体系，支持交易后的整合工作。
尽早梳理财务资料和准备事项，能为上市或交易预留更充分的时间。欢迎向我们说明计划，一起确定工作重点。
本页介绍一般服务内容。具体工作范围、负责机构及所需授权，以双方书面委托为准；审批与最终结果不作保证。审计及其他服务须符合适用的独立性与监管要求。